Leo vive una crisi con sua moglie Simona e parte per Piacenza per lavoro come restauratore di quadri. Lì si sente seguito da una misteriosa donna. Un giorno crolla per strada e lei lo soccorre. Leo si risveglia e scopre che la donna non è chi pensava: è Giulia, un tempo suo cugino Giulio, ora transessuale e molto affascinante. Leo resta inizialmente confuso e respinge l’avanzata di Giulia, ma scopre presto lati di sé che non conosceva. Incontra anche amici eccentrici, come Guido e altri personaggi locali. I due si avvicinano, e Leo comincia a mettere in discussione la sua identità e le sue scelte di vita, mentre il futuro del loro rapporto resta incerto.
